Markt- und Trendanalyse Laserstrahlschmelzen 2010

Beim Markt des Laserstrahlschmelzens handelt es sich um einen Nischenmarkt. In diesem agieren 57 breit aufgestellte kleine und mittlere Unternehmen, die zu einem Großteil im Süden und Westen Deutschlands angesiedelt sind. Insbesondere Nordrhein-Westfalen besitzt mit 12 Unternehmen und 7 Forschungseinrichtungen eine hohe Konzentration an Marktakteuren, siehe Abbildung 1.

Keines der auf dem Markt agierenden Unternehmen wurde ausschließlich auf der Grundlage des Laserstrahlschmelzens gegründet. Vielmehr wurde diese Technologie als Erweiterung bereits bestehender Geschäftsbereiche eingeführt. Unternehmen, die das Verfahren in ihr Portfolio aufgenommen haben, sind vielfach in Bundesländern mit einem hohen Anteil des regionalen Bruttoinlandsprodukts an F&E-Aufwendungen angesiedelt.

Abbildung 1: Regionale Verteilung der Marktakteure

Der Anteil der Anlagenhersteller und Forschungseinrichtungen unter allen Marktteilnehmern ist mit 15 % bzw. 37 % sehr hoch, was auf die Neuheit des Verfahrens zurückzuführen ist. Die Zahl der Dienstleister ist in den vergangenen Jahren auf heute 33 % des Marktes gestiegen. Zunehmend kommen Anwender hinzu, die keinerlei Dienstleistungen für Dritte anbieten. Bereits heute haben sie einen Marktanteil von 11 %. Mit 4 % ist der Marktanteil der Pulverhersteller am geringsten, siehe Abbildung 2.

Abbildung 2: Prozentuale Verteilung der Tätigkeitsfelder der befragten Unternehmen

Der kumulierte Branchenumsatz stieg von 2006 bis 2010 von 116 Mio. Euro jährlich um 2 % auf 125 Mio. Euro. Im Jahr 2009 wurden deutschlandweit rund 121 Mio. Euro erwirtschaftet, dabei entfielen 65 Mio. Euro auf Anlagenherstellern und 56 Mio. Euro auf die weiteren Marktteilnehmer. Von 2005 bis 2010 ist die Zahl der im Bereich des Laserstrahlschmelzens beschäftigten Personen von 530 auf 700 gestiegen. Das entspricht einem durchschnittlichen Zuwachs von 6 % pro Jahr. Im Jahr 2010 arbeiteten in 67 % der Unternehmen weniger als 100 Mitarbeiter, wobei der Anteil der Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern mit 33 % die größte Einzelkategorie bildet. Trotz der vergangenen Krise bleibt der Trend für die kommenden zwei Jahre positiv. Es wird erwartet, dass die Mitarbeiterzahl in diesem Bereich im Jahr 2012 auf über 800 Mitarbeiter steigen wird. Die Prognose konnte nach Einschätzungen der Unternehmen und Forschungseinrichtungen bestätigt werden. 63 % der Unternehmen und 60 % der Forschungseinrichtungen gehen für die nächsten fünf Jahre fest von weiterem Mitarbeiterzuwachs aus.

Das im Bereich des Laserstrahlschmelzens umsatzstärkste deutsche Unternehmen generiert nur einen kleinen Teil seines Umsatzes in Deutschland. Jeweils 33 % seiner Anlagen werden zurzeit in Westeuropa, Nordamerika und Asien abgesetzt. Im Gegensatz dazu erwirtschaften die weiteren Marktteilnehmer 60 % bis 80 % ihres Umsatzes auf dem heimischen Markt. Um weitere Märkte zu erschließen, planen 40 % der Marktteilnehmer für die nächsten fünf Jahre eine Expansion ins Ausland. Sowohl Anlagenhersteller als auch Dienstleister adressieren dabei die gleichen Regionen. Besonders starkes Expansionsinteresse besteht für Nordamerika und Asien. West- oder Osteuropa stellen wegen ihrer geographischen Nähe zu Deutschland keine primären Expansionsziele dar.

Ein Unternehmen hat zwei Möglichkeiten die Laserstrahlschmelztechnologie für sich zu nutzen. Zum einen kann die Technologie durch eine Anlagenbeschaffung im eigenen Unternehmen Anwendung finden und zum anderen kann sie durch Inanspruchnahme von Dienstleistungen hinzugekauft werden. Abbildung 3 zeigt von welchen Branchen Laserstrahlschmelzanlagen und Dienstleistungen gekauft werden. Die vielfältige Absatzbranchenstruktur verdeutlicht, dass das Verfahren nicht nur in allen Industriezweigen eingesetzt werden kann, sondern auch eingesetzt wird.

Abbildung 3: Absatzstruktur der Laserstrahlschmelzbranche

Entscheidend für den erfolgreichen industriellen Einsatz einer Technologie ist die Zufriedenheit ihrer Anwender. Wie Abbildung 4 verdeutlicht, waren nur 25 % der Dienstleister und Anwender sowie 10 % der F&E-Einrichtungen mit den erreichten Laserstrahlschmelzergebnissen sehr zufrieden. 8 % der Dienstleister und Anwender empfinden das erreichte Ergebnis gar als unzureichend.

Abbildung 4: Zufriedenheit der Marktteilnehmer mit dem Fertigungsergebnis

Die Einschätzung der erzielten Strahlschmelzergebnisse wurde getroffen, obwohl lediglich 33 % der Unternehmen eine 100-prozentige Bauteilprüfung durchführen. Werden die erreichten Bauteileigenschaften kontrolliert, so geschieht dies in den meisten Fällen mittels geometrischer Prüfung oder durch den Einsatz von Prüfkörpern. Eine Verbesserung der Prozessergebnisse konnten die meisten Marktteilnehmer durch die Anpassung der Anlagenparameter, Schulung ihrer Mitarbeiter, den Einsatz neuer Werkstoffe oder den Kauf neuer Anlagen erzielen. Hohes Entwicklungspotential wird der Prozessüberwachung, der Materialfähigkeit, dem Beschichter, dem optischen System sowie den Stützstrukturen beigemessen. Daher verwundert auch nicht die Einschätzung der Marktteilnehmer bezüglich zukünftiger Herausforderungen, siehe Abbildung 5.

Abbildung 5: „Welche Herausforderungen kommen in den nächsten Jahren auf das Laserstrahlschmelzen zu?“